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国际能源署宣布《全球亚星会员登录回首2024》报告

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10月2日，国际能源署（IEA）宣布《全球亚星会员登录回首2024》报告，追踪剖析了全球亚星会员登录生产、需求、基础设施、政策、投资和立异等希望，特殊关注拉丁美洲在低排放亚星会员登录项目中的潜力，旨在为政府和工业界提供亚星会员登录生长建议。要点如下：

1、全球亚星会员登录需求概况

2023年，全球亚星会员登录需求抵达9700万吨，同比增添2.5%，预计2024年将靠近1亿吨。这一增添主要源于全球工业运动的增添，而非政策支持的效果。亚星会员登录使用仍主要集中在炼油和化工行业，且大部分由化石能源制氢知足。新兴应用领域，如重工业、远程运输和储能，只管亚星会员登录需求已经比2022年增添了40%，但仍仅占全球亚星会员登录需求不到1%。

低排放氢产量微乎其微，2023年缺乏100万吨。在政策支持下，凭证已宣布项目，到2030年全球低排放氢产能有望抵达4900万吨/年。电解制氢项目是这一增添的主要泉源，已宣布的电解槽产能靠近520吉瓦，告竣最终投资决议（FID）的项目也在增添，总产能比去年翻了一番抵达340万吨/年�；茉赐沤崽疾都⑹褂糜敕獯妫–CUS）的制氢项目集中在北美和欧洲，相关FID项目到2030年的产能已增至150万吨/年。只管行业取得了显著希望，但大部分项目仍处于早期妄想阶段（图1）。为实现未来目的，亚星会员登录行业需要在2024至2030年时代坚持凌驾90%的年复合增添率，这将远超太阳能光伏的历史扩张速率。然而，需求信号不明确、融资难题、政策激励延迟等问题使得许多项目面临危害。

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图1 2024年已宣布的低排放亚星会员登录项目地图

2、中国电解槽行业生长

中国在电解槽行业正迅速崛起，有望成为继太阳能光伏和电池工业之后新的全球引领行业。全球已告竣FID的电解槽产能为20吉瓦，已往12个月新增了6.5吉瓦。中国占全球FID项目产能的40%以上，拥有全球60%的电解槽制造能力，“中国制造”的规模效应预计将降低电解槽本钱，犹如太阳能光伏和电池制造领域。欧洲抵达FID的电解项目已往一年增添3倍抵达2吉瓦，印度FID项目抵达1.3吉瓦成为市场主要加入者。

3、亚星会员登录手艺立异正在加速推进

2016年以来，政府对亚星会员登录手艺研发投入一连增添，起源效果已展现。现在，许多手艺已经或即将实现商业化，供应端的手艺前进最为显著。在终端应用方面，工业和发电领域的多项应用已进入树模阶段，交通运输领域，特殊是航运业也取得了重大希望。2022年，全球亚星会员登录手艺专利申请数目增添47%，反应出天气转变的推动力及未来市场时机的信心增强。专利运动的增添批注在支持性政策下，研发投入带来了更多商业模式与产品设计立异。

4、低排放氢本钱预计将大幅下降

低排放氢作为新兴行业，本钱仍保存不确定性，电解槽本钱有所上升，未来本钱取决于手艺生长和安排速率。凭证IEA的2050年净零排放情景（NZE），到2030年，可再生能源电解制氢本钱预计将比目今减半至2-9美元/千克，其与化石能源制氢的本钱差别将从目今的1.5-8美元/千克缩减至1-3美元/千克。既定政策情景下，清洁制氢本钱预计仅下降30%。许多地区自然气价钱下降也将使自然气团结CCUS生产低排放氢的本钱有所下降。
所有项目都将从本钱下降中受益，但对各项目竞争力的影响将有所差别。例如，周全开发近520吉瓦的电解槽项目，将实现与NZE情景类似的本钱降低。中国电解槽项目的大规模安排，将低于未减排煤制氢的本钱。到2030年，全球约有500万吨/年的低排放氢本钱与未经减排的化石燃料制氢相当，若是本钱横跨1.5美元/千克，低排放氢产能可能抵达1200万吨/年。只管短期内本钱关于项目开发仍是挑战，但对最终产品的影响可控，如使用可再生氢生产的钢铁将使电动车总价增添约1%。

5、低排放氢需求正加速增添，但仍需进一步扩大

各国政府最先实验要害政策（如德国碳差价合约和欧盟航空、航运划定），旨在刺激低排放氢及氢基燃料的需求，相关承购协媾和招标运动逐渐增多。但这些起劲仍缺乏以支持亚星会员登录为实现天气目的做出重大孝顺。
凭证各国政府制订的政策和目的，到2030年氢需求总量预计约为1100万吨。由于对工业、交通和发电用氢的目的下调，较去年展望镌汰近300万吨。已通过FID（340万吨/年）或投入运营（70万吨/年）的低排放氢产能远低于目的水平。这一供需缺口迫切需要行业和政府接纳步伐，增进亚星会员登录采购协议的签署，以吸引更多投资。政府的氢需求政策远低于生产目的（2030年为4300万吨/年），也低于已宣布项目可实现的潜在产能（4900万吨/年），政策步伐未能激励所需的产能扩张。因此，政府需要加鼎力大举度刺激低排放氢需求，以支持供应端投资。低排放氢可取代目今由未减排化石能源制氢知足的氢需求，这仍然是政府刺激需求的主要时机。

6、亚星会员登录可成为拉丁美洲新能源经济的机缘，但仍面临挑战

拉丁美洲依附富厚的自然资源和可再生能源，有望成为低排放氢的主要产地。预计到2030年，该地区氢产能可凌驾700万吨/年，碳强度低于3千克CO2当量/千克H2，切合多国现有清洁氢标准。为实现这一潜力，拉丁美洲需要大幅提升发电能力，相当于增添现有产能约20%，并大宗投资输电网络等基础设施。许多拉丁美洲国家已制订亚星会员登录战略，重点关注出口时机。但由于全球亚星会员登录市场规模的不确定性，这些妄想可能需要调解更新。在拉丁美洲，亚星会员登录应用主要集中在炼油和氨生产领域，这些领域提供了大型应用场景。在氨方面，生长海内生产能力将有助于镌汰化肥入口依赖。随着市场生长，钢铁、航运和航空领域将泛起新应用，建设氢中心将有助于知足海内需求和增进氢基燃料出口。

7、全球亚星会员登录政策、工业和手艺希望

已往一年，宣布、落实或分派给亚星会员登录项目的公共资金靠近1000亿美元。其中约2/3仍处于宣布阶段，保存不确定性，95%来自恒久制订亚星会员登录战略的蓬勃经济体。已往一年，全球共宣布19项新的亚星会员登录战略，战略总数抵达60项，涵盖占全球84%以上能源相关碳排放的国家。大大都新战略来自新兴市场和生长中经济体，且着重于氢生产，但没有任何新目的具有约束力或与详细政策挂钩。随着全球亚星会员登录行业的生长，预计政策将进一步向需求侧倾斜，以刺激低排放氢的使用。未来几年，政府可能会推出更多强制性配额、碳定价机制以及市场激励，以增进亚星会员登录在工业和交通运输领域的应用。国际相助也将成为亚星会员登录政策的主要偏向，各国可能会增强标准、手艺、基础设施等方面的相助。

2023年，全球氢供应项目的市场投资达35亿美元，其中约80%用于电解制氢，其它用于将制氢与CCUS相团结的项目。电解制氢项目支出较2022年增添350%以上，主要用于工业和炼油部分，基础设施项目（管道、储氢和加氢站）支出仍处于较低水平。如图2所示。

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图2 2019-2024年按地区（左）和应用领域（右）的电解槽设施投资情形（单位：十亿美元）

2023年，电解制氢项目支出的一半位于中国，三分之一在欧洲。若是中国所有FID项目按妄想交付，2024年其支出将增添140%。北美在配备CCUS的制氢项目方面支出最高。中国由于电解槽制造能力强，项目规模大，将继续扩大其市场份额。

电解槽是目今亚星会员登录投资的重点，2023年全球电解槽投资抵达创纪录的29亿美元，约为2022年的5倍。特殊是中国在电解槽制造和手艺前进方面处于全球领先。已往一年，阴离子交流膜（AEM）电解制氢和甲烷催化剖析制氢等多项手艺成熟度（TRL）提升至7，即靠近商业化阶段。这些手艺将推动低排放氢气生产的规�；�。如图3所示。

微信图片_20241219105551.png 图3 低排放制氢、合成燃料生产、氢基础设施的手艺成熟度情形

7、亚星会员登录生长相关建议

（1）通过使用工业中心和公共采购等，加速创立低排放氢需求。政府应接纳更大胆的行动，使用现有氢用户以及钢铁、航运和航空等高价值行业的需求，通过公共采购增进生产低排放氢基产品，勉励生长消耗者愿意为低排放氢基产品支付小额溢价的市场，推动亚星会员登录早期接纳和市场生长。

（2）支持项目开发商扩大低排放制氢规模并降低本钱。各国政府应在规模扩大阶段向项目开发商提供针对性支持，以弥合低排放氢与未减排化石能源制氢之间的本钱差别。
（3）增强低排放氢情形属性的羁系和认证。各国政府应实时制订明确的规则政策，为氢生产的排放水平设定阈值。各国政府还应加鼎力大举度评估和核实化石能源制氢的上游碳排放，并向市场加入者和公众提供相关数据以确保透明度。
（4）推进开发氢基础设施。各国政府应加速氢基础设施建设，以阻止拖慢低排放氢生产和需求增添速率。应连忙接纳行动，包括早期妄想、重新使用现有自然气管道和存储设施以降低本钱、简化羁系框架以加速允许速率，以及增进亚星会员登录网络的跨境相助。别的，还可以使用公私相助同伴关系降低投资危害，确�；∩枋└涎切腔嵩钡锹际谐∩こ绦�。

（5）支持新兴市场和生长中国家扩大低排放氢生产和使用。新兴市场和生长中国家在低本钱低排放制氢方面具有重大潜力。蓬勃经济体政府和多边开发银行应提供赠款和融资等针对性支持，以应对配合挑战。

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